droga do KSEF 2.0 , stan na marzec 2026

Droga do KSEF 2.0  z AXEL – stan na 30.3.2026

1. wgrać nową wersję axel (minimalnie wersja 2512) ( jeśli nie ma umowy to trzeba  zamówić także aktualizację płatną – mail na pomoc@axelfhu.com.pl z podaniem nip i prośbą o wycenę)
2. zakupić moduł (965 N import 965 N export – jeśli potrzebujemy) (mail na pomoc@axelfhu.com.pl z podaniem nip i modułów)
3. założyć konto KSeF na gov.pl. (zpfa(spółki) i potem należy się tam zalogować i nadać uprawnienia zgodnie z instrukcją ministerstwa finansów)
4. wygenerować token (import/export) oraz certyfikaty dla aplikacji axel
5. wpisać token do parametru programu pog511 (menu pomoc/konfiguracja/parametry programu — menu ogólne szukamy parametru pog511), trzeba być zalogowanym jako administrator programu axel
6. Jeśli mamy w parametrach widoczny parametr pog517 należy ustawić go na wartość 1 trzeba być zalogowanym jako administrator programu axel

Sprzedaż (export):

1. bardzo ważne aby wszyscy którzy mają miejsce odbioru inne niż siedziba firmy byli ustawionego tak że odbiorca ma przypisanego nabywce.
2. Przy odbiorcy typu – szkoła , przedszkole, wojsko, szkoły, szpitale (UWAGA: OBECNIE MAJĄ SWOJE NIPY INNE NIŻ GMINA) których nabywcą jest samorząd , należy zaznaczyć na zakładce ksef rola 8. w innych przypadkach nie trzeba niczego zaznaczać w tym polu
3. Jeśli współpracujemy z popularnymi sieciami program ma zaszyte wymagania o jakie poprosili pod nipami , ale należy zwróć uwagę na uzupełnienie kilku parametrów – jak ILN/GLN (zakładka pierwsza w odbiorcy/nabywcy) , kod sklepu/dostawcy (zakładka inne – parametr 37), id_wewnętrzne (zakładka ksef – par 1403), ważne też są kody asortymentu
4. Kody asortymentów – jeśli dostawca życzy sobie aby zamianst naszych indeksów były jego to należy wykonać następujące czynności :
   1. wejść do kartoteka asortymentu (menu kartoteki / asortyment/produkty)
   2. z menu zmiany na liście wybrać – kod asortymentu
   3. należy wybrać wolną grupę kodów ( najwyższy/ostatni numer – z kreskami)
   4. po lewej stronie należy wyłaczyć , pokaż tylko wpisane
   5. pojawi się lista asortymentów
   6. należy w kolumnie ean wpisać ean’y klienta , w kolumnie kod.
   7. Naciskamy zapisz
   8. po wpisaniu kodów trzeba przypisać te kody do odbiorcy  – wchodzimy w menu kartoteki/ kontrahenci / odbiorcy , klikamy popraw i na zakładce inne wybieramy opcje '3.Nr kodu na FVAT, FKor, DD, DZ, Paragon, RW, PW’ , wskazując numer w który wpisaliśmy nasze kody dla tego klienta.
5. Jeśli dostaniemy komunikat o braku uprawnień do wysyłki (uprawnień wewnętrznych w axel) należy sobie to uprawnienie nadać – program pisze jakiego uprawnienia brakuje – menu pomoc \konfiguracja \parametru użytkownika, trzeba być zalogowanym jako administrator programu axel
6. po pomyślnym wysłaniu dokumentów za pomocą klawisza wyślij do ksef w fakturach i korektach , można właczyć parametr psp1196 określając godzinę wysyłki faktur do ksef  ( np godzina 14) , oznacza to że od podanej godziny program wyśle dokumenty ( 15 minut od ich wystawienia) , tak że nie trzeba się już tym zajmować. należy jednak sprawdzić następnego dnia czy wszystkie się wysłały i jeśli się nie wysłały spróbować wysyłać to za pomocą klawisza wyślij do ksef. Aby parametr zadziałał muszą pracować tzw serwerki – na serwerze lub stanowisku ( tylko na jednym komputerze ) , serwerki na stanowisku można właczyc przez menu pomoc\konfiguracja \ parametry stanowiska – włącz serwerki przy uchybianiu programu głównego.
7. Jeśli chcemy skorygować dane adresowe i inne dane poza nip ,to wysyłamy ( po poprawieniu danych z zapisaniem historii zmian w kartotece) ,  pustą korektę. w przypadku zmiany nip – należy skorygować dokument do zera i wystawić go ponownie.
8. Jeśli korzystamy z automatu KSEF to nie wysyła on korekt do faktur wystawionych po 1.4 będących po ksef – takie należy kliknąć ręcznie, i potwierdzić że chcemy tak to wysłać po pytaniu : Korekta do faktury spoza ksef. Przerwać ? , dać nie.
9. Jeśli na dokumentach zbiorczych ksef data końcowa sprzedaży jest zła to prosimy o włączenie parametru psp324  (menu pomoc/konfiguracja/parametry programu — menu ogólne szukamy parametru psp324)
10. W przypadku kiedy program przy wysyłce do ksef da informacje od serwera ksef o braku regon’u lub kodu kraju  należy wejść w parametry programu i uzupełnić dane właściciela o brakujące dane
11. Jeśli dostaniemy błąd 429 należy odczekać zadany czas i wtedy ponowić wysyłkę. są to ograniczenia narzucone przez ksef.

Zakupy (Import):

1. program będzie odbierać dokumenty zakupu i importować je do dokumentów zakupu lub korekt zakupu, chyba że włączymy parametr pza064 , wtedy zostaną w buforze i można je samemu zatwierdzać.
2. Program domyślnie importuje wszystko jako jeden asortyment i potem należy nauczyć program jakie kartoteki to są (powiązać z naszymi)_ , tak aby za następnym dokumentem program już je sam łączył.
3. Jeśli z jakiegoś powodu chcemy ponownie zaimportować dokument z ksef – wystarczy go usunąć i na pytanie 'czy ponownie nie importować ’ odpowiedzieć NIE. po chwili znajdzie się w buforze lub się ponownie zaimportuje do dokumentów.
4. Jeśli chcemy importować wyłącznie dokumenty dla danego id_wewnętrzengo należy wpisać id wewnętrzne w parametr pza063 , parametr pza065 pomoże jeśli chcemy pewne dokumenty importować na oddziale/sklepie a ich nie importować na centralę.
5. Program domyślnie importuje na centrali dokumenty zakupu i korekty , na oddziałach importuje je jako pz/wz ( chyba że włączono pza pza068,pza069)
6. Jeśli chcemy korzystać z tzw obiegu dokumentów – czyli rozdzielania dokumentów po działach / osobach – to prosimy umówić się na krótkie szkolenie.
7. Słowniki konfiguracyjne importu znajdują się w kartoteki \konfiguracja \ słowniki \   zakładki import aso i import dok.
8. W słownikach da się ustawić import jako jedna pozycja – ważne dla takich faktur jak Tauron, myOrlen, Enea.
9. Program odczytuje rejestracje i łączy zgodnie z kartoteką pojazdów, prosze sprawdzić spacje w rejestracjach ( mają mieć 7 znaków)
10. Wszystkie dokumenty zaimportowane są domyślnie nie magazynowe !  (można to zmienić w słownikach import dok, dla konkretnego klienta lub id_wew )
11. Importy warunkowe dla id-wewnętrznego ustawiamy w słownikach import dok.
12. Jeśli jakiś dokument nie chce się zaimportować do programu ( został w buforze – daje komunikaty o błedzie) , należy dostarczyć do firmy axel plik xml z tym dokumentem w celu analizy – taka sytuacja może się zdarzyć nie tylko na początku pracy ale zawsze – dlatego że format ksef ma bardzo duże możliwości i w każdym momencie programiści mogą zmienić sposób działania swoich programów co wpływa na zmianę możliwości prawidłowej interpretacji ich działań.
13. Jeśli nie masz dokumentów w ksef a musisz zapłacić – wprowadź go „po staremu” , po powrocie usługi program połączy ten dokument z tym z ksef – (po nip+numer), i wpisze numer ksef do niego.
14. W przypadku kiedy program podczas pobierania z ksef da informację o błędzie 429 należy odczekać zadana ilość sekund – zgodnie z komunikatem i  wtedy ponowić pobieranie . Program najpierw pobiera dane do bufora – listę faktur. potem dopiero pobiera dane o pozycjach faktury, ale to jest ograniczone limitami zadanymi przez ksef. wic należy uzbroić się cierpliwość.

Uwagi:

1. stanowiska wymagają .Net 4.8 do wysyłania dokumentów i podglądu